В ДК "Маяк" 23.12.2001.

1. Вступление - Галадриэль
2. Вступление - Галадриэль два куплета спустя
3. Вступление - Феаноринги
4. Вступление - Клятва Феанорингов
5. Берен в Нарготронде
6. Разговор Берена с Финродом
7. Финрод
8. Нерезкий исход Финрода
9. Саурон скучающий
10. Гости Саурона
11. Поединок - Саурон
12. Эльфы в заточении

В ДК "Маяк" 06.01.2002.

13. Вступление - Галадриэль
14. Вступление - Галадриэль в позе "Ша!"
15. Вступление - Тингол и Мелиан
16. Берен в Нарготронде
17. Берен в Нарготронде - жалуется на жизнь
18. Поединок - Эльфы
19. Саурон будет говорить без бумажки
20. Берен и Лютиэн
21. Эпилог - Мертвые эльфы
22. Эпилог - Мертвые эльфы встали
23. "Опустим занавес над ней..."
24. Всем круто
25. Всех размазало

"Финрод-зонг" на ЗилантКоне 2001.